Проектът „Амфитеатър” е началото на Transfiguration Festival. Идеята за фестивала минава през различни стадии. Веселин Митев (Исихия, Кайно Йесно Слонце) поставя основите на архитектурата в имота си в родопското село Долен през пролетта на 2014. В края на есента през същата година се сформира и пълният екип зад смелия и уникален проект в лицето на Цветан Хаджийски (smallman), Стефан Парисов (АСЕМ) и Ивайло Александров (Rawk’n’Roll). 

Поетапно и търпеливо, в съзвучие с местната строителна традиция, се изграждат амфитеатралните елементи, сцената и прилежащата инфраструктура. Комплексът може да се разглежда като своеобразно произведение на изкуството - всеки камък е положен на ръка, с търпение, внимание и любов. С помощта на архитект Николай Маринов е проектирана футуристичната и емблематична сцена, изцяло от дърво. Разгърната е в 15 метра ширина, 6 метра височина и 7 метра дълбочина. Издигната над Безименна река и вещо изградена от Стефан Парисов и неговия екип, тя ще приеме имена като Исихия, Бalkansky и Теодосий Спасов, Irfan, smallman, Кайно Йесно Слонце и гостите от чужбина Villagers of Ioannina City (Гърция), Baba Zula (Турция) и Moon and the Night Spirit (Унгария).

Сцената е вдигната над течаща река, а през нея е направен път за растящите стари и перести дървета. Пред нея постепенно се обособяват амфитеатрални каменни редове, които водят до красивата къща, която той строи отново с помощта на приятели. Идеята му е да има място, където с други музиканти да свирят сред покоя и красотата на Родопите. И така до момента, в който бившите му колеги от Исихия решават да се съберат и да свирят заедно за последно – за първи път от 2005, когато е последният концерт на групата.

Когато Веселин и музикантите от групата споделят намерението си с още няколко приятели, се заражда идеята събитието да се отвори и за публика и да порасне до тематичен и концептуален фестивал, на който да си дадат среща артисти, които имат отношение към традиционните изкуства и към съвременните практики. За дата на фестивала е избран 6 август – празникът Преображение Господне, откъдето логично идва и името Transfiguration Festival. В края на 2014, в рамките на два месеца голяма част от музикалния афиш вече е решен. Истински прецедент е категоричната готовност на различните музиканти да вземат учатие във фестивала, привлечени от неговата концепция и несъществуващ аналог на у нас. Така в програмата постепенно влизат Исихия, Кайно Йесно Слонце, Irfan, smallman, Бalkansky и Теодосий Спасов, и гостите от чужбина Villagers of Ioannina City (Гърция) и Baba Zula (Турция).

Хората зад Transfiguration Festival са артисти и лица от независимата сцена. Затова и фестивалът е с подчертана артистичност и конкретни концепция и посока. Това е фестивалът, който те самите искат да съпреживеят и споделят с обществото. Това са групите и артистите, които искат да съберат на едно място. Затова е и различен от другите събития у нас. 

Амфитеатърът, освен музикална сцена, ще изпрати Transfiguration Festival с прожекция на пълнометражната версия на документалния филм „Това е Бълария”. Филмът е сниман в продължение на три години, по земя, въздух и вода, във Full HD и до момента се предлага само като бокс сет от 13 DVD епизода в луксозна опаковка. Прожекцията му на сцената на Transfiguration Festival, която ще се превърне в своеобразна киноарена, ще бъде и пълнометражната му премиера.